疫情退散，万物复苏！一年一度的“中资海外并购十佳大买手金哨奖”投票拉开帷幕！第七届全球投资并购峰会将于5月28-30日举办，“2019年度中资海外并购10佳大买手金哨奖”将在会上揭晓。

据晨哨集团研究部的数据监测，2019年中资发起的海外并购共计462宗，其中311宗披露了交易金额，披露金额合计2059.14亿美元。交易宗数同比下降6.1%，披露交易金额同比上升42.27%。2019年交易宗数的下降幅度继续收窄，交易金额触底回升。这意味着，过去这一年，大案频出。

投资让世界更美好，而分配优化须社会治理发力，而全球化带来总体福利的增长是确定的。当前世界，全球化大潮下，科技竞争与限制加强，贸易战与民粹主义滋兴，跨境并购本属于少有人走的路，世界依然不乏向“逆”全球化说不的智者。

金哨奖评选旨在向通过海外并购来寻求全球化成长的企业致敬。

此次评选，我们按照交易规模筛出了2019年前100大中资买家名单。在这前100家中资买家名单的基础上，晨哨专家评委会从标的行业前沿性、协同价值、交易影响力等诸多维度筛选出20家企业入围最后的“20进10”投票环节。

20强的诞生，只是入围，最后10强的脱颖而出，需借您慧眼。投下您专业的一票，决出中国海外大买手2019年10强，为中国大买手加油！

除“2019中资海外并购十佳大买手”奖项外，峰会组委会还将评选出“2019中资海外投资并购金融服务金哨奖”、“2019中资海外投资并购财务顾问金哨奖”、“2019中资海外并购法律顾问服务金哨奖”等重要奖项。有意参评机构请联系我们并提交2019年度参与的交易案例信息。

|投票有礼

晨哨将从参与此次投票的朋友中抽取幸运用户，分别赠送：

特等奖：《2019-2020年中资海外并购年报》，价值15000元，1名；

一等奖：2020全球投资并购峰会三天通票，价值8888元，2名；

二等奖：2020全球投资并购峰会开幕门票，价值3999元，5名；

三等奖：《伟大的博弈——华尔街金融帝国的崛起》，价值98元，10名。

|投票截止日期：5月24日

|参与办法

|入围标准

1. 单宗交易金额超过1亿美元；

2. 2019年实现交割或接近交割，以及有明确进展的中资海外并购交易；

3. 交易对产业升级、全球价值链跃升等方面有重要突破。

20进10入围名单及入选理由

（排名不分先后，投票请拉至底部）

序号01：腾讯音乐娱乐集团（TME）

收购标的：

环球音乐集团（Universal Music Group）10%股权 30亿欧元

入选理由：收购由腾讯控股牵头的财团进行，TME也在其中。环球音乐是20世纪全球最大的唱片公司，早在2017年，腾讯音乐就已经与环球音乐达成中国大陆地区数字版权分销战略性合作协议，腾讯音乐获得后者录音和词曲版权授权和转授权业务。在环球音乐的加持下，腾讯音乐在国内市场的地位无人能撼动。但是，腾讯与环球音乐的版权合作于2020年初到期。此次收购无疑将继续确保腾讯在国内音乐版权市场的龙头地位。

序号02：长江电力（600900.SH）

收购标的：

秘鲁Luz del Sur S.A.A.配电公司83.6%的股权 35.9亿美元

入选理由：这是近年来中国企业最大的海外电力收购项目，也是中资企业首次进入秘鲁大型公用事业领域，长江电力也得以首次进入海外配电市场。投资该项目有利于长江电力在配售电领域形成核心能力，实现向水、电两端延伸和国际化发展战略，逐步形成发、配、售电产业链协同发展。

序号03：紫光国微（002049.SZ）

收购标的：

法国智能芯片厂商Linxens 22亿欧元

入选理由：紫光国微收购Linxens后，将智能安全卡芯片业务扩展至上游。Linxens集团为世界领先的智能安全芯片组件龙头，本次收购极大地提升了本土智能卡安全芯片产业链的国产化率与安全性，属于近年来非常重要的电子领域跨境并购之一。

序号04：物美集团、多点Dmall

收购标的：

麦德龙中国80%股份 21亿美元

入选理由：零售行业的标杆事件。麦德龙（Metro AG）是全球知名的老牌批发零售集团，曾排名德国最大、欧洲第二、世界第三。上世纪90年代进入中国以来，其在华发展不紧不慢，门店数量至今仍为90多家，但其物业多为自持，价值庞大，这是该笔交易价格高企的重要因素之一。同时，近年来一直寻求新零售改造的麦德龙和在数字化运营较为成功的物美、多点Dmall的合作将会互相成就，麦德龙有望在中国市场获得新生。

序号05：蒙牛乳业（02319.HK）

收购标的：

澳大利亚奶粉品牌贝拉米(Bellamy’s Australia Limited)100%股权 14.6亿澳元

澳大利亚乳制品和饮料公司Lion Dairy & Drinks 100%股权 6亿澳元

入选理由：两笔收购均为优质资产，贝拉米是澳洲知名有机婴幼儿配方奶粉制造商，获得了澳农业可持续性发展联合会和当地两大权威机构的有机认证，目前全世界仅有1%的农场能够获此认证；Lion Dairy & Drinks拥有13个制造工厂，具备强大的冷链配送体系和多个畅销品牌，如Yoplait、Farmers Union和Dairy Famers，且已在海外销售。这两笔收购配合此前收购的澳洲大型乳品原材料加工企业Burra Foods，蒙牛将实现在澳大利亚的全产业链布局，并有望成为澳洲最大乳企，为蒙牛在亚太市场奠定坚实的基础。

序号06：紫金矿业（601899.SH）

收购标的：

加拿大金矿公司Continental Gold Inc 10亿美元

入选理由：收购Continental Gold Inc（大陆黄金）完成后，紫金矿业的黄金资源储量将超过两千吨，矿山黄金产量将增加20%，可较大幅度提高公司黄金板块业务比重和盈利能力，显著提升公司在黄金行业的地位。且此次收购为低PE收购，单吨储量收购对价较同行具备明显优势。

序号07：蚂蚁金服

收购标的：

英国跨境支付公司万里汇（WorldFirst） 7.17亿美元

入选理由：这笔交易是中国科技公司迄今为止在全球金融科技领域最重要的一次收购，支付宝多维并进的全球化决心和行动一如既往。对WorldFirst的成功收购，将推动蚂蚁金服率先实现B端服务的全球化布局。WorldFirst已经与阿里巴巴旗下Lazada合作，为印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国的商户提供国际支付服务。而WorldFirst旗下的国际汇款业务，也会成为阿里巴巴推进全球汇的结构性组成部分。WorldFirst的加入，将成为阿里巴巴全球化新突破的强力助推器。

序号08：苏宁易购（002024.SZ）

收购标的：

家乐福中国80%股份 48亿元

入选理由：在国内零售行业具有划时代意义。家乐福是全球最大的连锁零售企业之一，1995年正式进入中国市场的家乐福，在国内开设有210家大型综合超市以及24家便利店，覆盖22个省份及51个大中型城市，拥有约3000万会员。收购家乐福将使苏宁锁定国内优质大型综合超市资源，获得前者专业的快消品运营经验以及供应链能力，实现在大快消类目的跨越式发展。

序号09：高瓴资本

收购标的：

苏格兰老牌威士忌生产商洛蒙德湖集团（Loch Lomond Group） 超5亿美元

入选理由：Loch Lomond成立于1814年，是国际领先的苏格兰威士忌生产商之一，旗下拥有Glen Scotia、Loch Lomond和Ben Lomond等优质烈酒品牌。近年来，威士忌在亚洲市场备受追捧，高瓴资本在亚洲市场根基深厚、业务网络强大。因此，对于高瓴资本这桩收购案，业界一致看好。除了Loch Lomond，高瓴还在国内投资了江小白、开山等白酒品牌，都取得较好的回报。

序号10：西王集团

收购标的：

澳大利亚艾莫德粮食公司（Emerald Grain Pty Ltd） 5亿美元

入选理由：此次收购系西王集团联合日本住友会社进行，总投资5亿美元，西王集团计划持股80%。艾莫德粮食公司是澳大利亚最大的粮食销售和供应链企业之一，该公司提供从澳大利亚农场大门到港口的强大上游平台。被西王集团收购后，艾莫德将根据中国需要进口相关品种，利用西王集团的国内网络，将澳大利亚高品质粮食进口到国内，保证国内粮食需求。此笔交易有助于维护国家粮食安全。

序号11：环旭电子（601231.SH）

收购标的：

法国电子制造服务公司Asteelflash 4.5亿美元

入选理由：Asteelflash是欧洲第二大的电子制造服务（EMS）厂商，提供从产品研发设计、新产品导入、快速成型、物料采购、生产制造、产品测试到物流、维修及其他售后服务。收购Asteelflash将使环旭电子扩展到最具成长潜力的终端市场，例如汽车、医疗和工业市场，并获得更多尖端技术研发储备和全球客户资源。

序号12：亿腾医药(中国)有限公司

收购标的：

礼来旗下抗生素王牌产品“稳可信”和“希刻劳”在中国大陆的推广和分销权及苏州工厂 3.75亿美元

入选理由：此次收购为两款“洋抗生素”打上中国烙印。通过全产业链的收购，亿腾将进一步掌握该产品未来市场的定价权，从而更灵活的应对市场竞争。这两个品种在中国临床使用超过20年，销售额和利润率都比较高。未来如果进一步降低价格，渗透率还将继续提升。

序号13：特步国际（01368.HK）

收购标的：

韩国衣恋集团（E-Land）旗下多个运动品牌 2.6亿美元

入选理由：此次收购让特步获得K-Swiss、Palladium及Supra三个全球化知名运动品牌，三个品牌都定位中高端，且在特定领域具有专业性。特步将K-Swiss对标于安踏收购的FILA。三个全球化品牌的加入将是特步打开高端运动服饰及休闲品牌市场的绝佳机会。

序号14：伊利股份（600887.SH）

收购标的：

泰国最大冰淇淋公司The Chomthana Company Limited 96.46%股权 5.4亿元

新西兰Westland Co-operative Dairy Company Limited 100%股权 11亿元

入选理由：对Chomthana的收购是伊利首笔成功的海外并购，是伊利全球化进程中的重要里程碑。Chomthana拥有在热带水果风味冰激凌细分市场的优势，还有完善的产业链布局和覆盖泰国全境的冷链物流体系，有助于伊利进入泰国市场。同时，借助泰国在东南亚的地理优势，还可以对周边国家形成辐射。完成交割之后，整合期一个月内伊利便，帮助Chomthana实现30%以上的产能提升。Westland已有80余年历史，是新西兰第二大乳企，其原奶供应量占新西兰原奶供应总量较大比重，伊利通过此笔收购获得重要奶源。对Westland的成功收购是伊利全球化布局的重大突破。

序号15：中化国际（600500.SH）

收购标的：

西班牙特种工程塑料生产商Elix Polymers S.L. 2.38亿美元

入选理由：西班牙特种工程塑料生产商Elix Polymers S.L.以生产强度高、韧性好的工程塑料ABS而闻名，其产品可用于汽车、电子电器和医疗等领域，其业务主要集中在欧洲和北美市场。该笔交易是近年来中资企业在西班牙化工行业完成的规模最大的收购项目。

序号16：中国远洋海运

收购标的：

秘鲁钱凯码头 (Terminales Portuarios Chancay S.A.) 60%的股权 2.25亿美元

入选理由：收购完成后，钱凯码头将成为中远海运集团在南美控股的第一个码头项目，也是在海外的第二个控股绿地港口项目。钱凯项目是中秘两国积极践行“一带一路”倡议的重要举措，中远海运将致力于把钱凯项目打造成“一带一路”框架下中秘合作的典范。

序号17：博实乐教育

收购标的：

英国剑桥文理学院（CATS Colleges Holdings Limited） 1.5亿英镑

英国两所私校两座私校St. Michael’s School和Bosworth IndependentCollege 3800万英镑

入选理由：两所私校均为K12学校，这并不是博实乐第一次收购英国学校。收购英国K12私立学校，是博实乐在K12核心业务上的重大拓展，博实乐正逐步成为一个全球性的教育服务提供商。一方面，收购海外优质学校，能最大限度地减少获得学生的成本，为学生提供海外优质的国际学校作为升学选择，另一方面也能通过全面的全球教育网络吸引顾客，促进房产存量消化，带动房产销售。剑桥文理学院是一所私立寄宿学校，面向英国本土学生和国际学生提供GCSE、A level、大学预科，及学术英语课程。该笔收购有助于博实乐提高旗下教师水平、优化学生学习体验，并加速其教育的海外拓展。

序号18：华商国际海洋控股（00206.HK）

收购标的：

全球最大浅水自升式平台运营商Shelf Drilling系列资产及股份 1.74亿美元

入选理由：Shelf Drilling是全球最大浅水自升式平台运营商，在中东、东南亚、印度、西非和地中海区域拥有大量钻井作业。完成收购后，华商国际将打造一个以自身为枢纽的海工产业链价值整合平台，为破解中国海工制造业大量闲置平台资产处置的难题，摸索一条创新之路，并将有助于中国先进制造+服务的转型升级。

序号19：赣锋锂业（002460.SZ）

收购标的：

阿根廷矿业勘探公司Minera Exar 12.5%股份 1.6亿美元

入选理由：收购完成后，荷兰赣锋在Minera Exar的股权将从37.5%增至50%。Minera Exar的主营业务为Cauchari-Olaroz项目开发，该项目规划年产4 万吨碳酸锂。项目投产后，赣锋锂业有望成为成本最低的碳酸锂生产商之一。

序号20：万华化学（600309.SH）

收购标的：

瑞典化工技术公司Chematur Technologies AB 1.34亿美元

入选理由：Chematur Technologies AB（瑞典国际化工）具有百年历史，专门从事化工领域的技术研发及技术咨询，拥有完整的MDI和TDI生产技术。收购完成后将提高万华化学在欧洲的研发能力，促进并提升万华化学的全球行业竞争力，使其坐稳全球MDI(二苯基甲烷二异氰酸酯)龙头的位置。

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